Cauã Reymond é um jornalista com a conta corrente no vermelho que, para sobreviver, se une a uma menina andrógina traficante de drogas e a um taxista perturbado pelo suicídio do pai.
Juntos, eles começam a praticar pequenos delitos que, aos poucos, vão se tornando mais e mais perigosos. Os crimes têm como pano de fundo as eleições presidenciais brasileiras de 2006.
O filme fez uma carreira premiada em alguns festivais de cinema e levou o prêmio de Melhor Filme no Festival do Rio.