Kate (Vera Farmiga) e John Coleman (Peter Sarsgaard) perderam o terceiro filho e, na busca de preencher o vazio que essa perda provocou ao relacionamento do casal, eles decidem adotar uma menina de nove anos que, a princípio, se mostra educada e ingênua, o que naturalmente se revela apenas um disfarce.
Esther (Isabelle Fuhrman), a garota russa que o casal adota, logo se mostra uma menina infernal e vai transformar a vida dessa família em um grande pesadelo.